Звонок · 23.06.2026 12:53 · sipuni_1782208260_278312

46290132

Шмаков Юрий → Инвестор · 01:51 · Курсы по финансам · Категория doubts
39%
Общий балл
17 pass 22 fail 6 n/a

01 Метаданные звонка

Сотрудник
Шмаков Юрий
Дата
23.06.2026 12:53
utm_source
reactivation
utm_campaign
closedlost-jan25ap26-16042026
Продукт
Курсы по финансам
Кластер / отрасль
Этап (CRM)
Закрыто и не реализовано
Длительность
01:51
Конверсионное действие
Нет КД
Категория лида
doubts
Метод оплаты
unknown
Релевантный опыт
Знакомство с компанией
CRM
Возражения (категории)
Не подходит курс
Red flags
rf_no_close_attempt rf_no_program_pitch

02 Сомнения и возражения

Истинное возражение / red-flag

Категории: Не подходит курс

«Ну, у вас же есть финансовая аналитика.»
«Единственное возражение отработано разъяснением»

03 Краткое содержание

Клиент хотел обучиться трейдингу, но продукт не подходит. Менеджер объяснил несоответствие и порекомендовал стороннего инвестора. Закрытия не было.

03+ Совет коуча

При несовпадении запроса попробуйте предложить смежный курс или уточнить более широкую потребность.

04 Выполнение чеклиста · 17/39 · 6 n/a

# Пункт Якорь Балл
01 Приветствие и цель звонка
3/4
75%
Консультант поздоровался
«[ФИО], добрый день.»
↗ 001 2
Консультант назвал своё имя
«[ФИО], добрый день.»
↗ 002 2
× Консультант озвучил название компании ↗ 003 0
Консультант уточнил цель звонка
«вот звоню вам рассказать все детали по формату, по программе, ваши вопросы разобрать.»
↗ 004 3
02 Программирование звонка
2/4
50%
× Озвучен блок «знакомство» ↗ 005 0
Озвучен блок «презентация программы»
«рассказать все детали по формату, по программе»
↗ 006 1
Озвучен блок «ответы на вопросы клиента»
«ваши вопросы разобрать»
↗ 007 1
× Озвучен блок «варианты оплаты» ↗ 008 0
03 Выявление потребностей
3/9
33%
Чем занимается клиент
«хочу познать трейдинг облигациями, фичу, самицами»
↗ 009 3
× Почему выбрано именно это направление ↗ 010 0
Цель обучения
«хотелось бы познать где брать информацию, какие площадки, как получить аккредитацию»
↗ 011 4
× Почему именно сейчас решил обучиться ↗ 012 0
× Клиент понимает роль специалиста, на которого оставлена заявка ↗ 013 0
Какие темы интересуют, какие сложности есть сейчас
«хочу познать трейдинг облигациями, фичу, самицами; где брать информацию, площадки»
↗ 014 3
× Клиент сам рассказал про свои потребности ↗ 015 0
× Консультант спросил клиента про опыт ↗ 016 0
× У клиента есть опыт работы по интересующей специальности ↗ 017 0
04 Резюме данных от клиента
0/2
0%
× Повторил / резюмировал потребности клиента ↗ 018 0
× Подытожил, что курс подойдёт клиенту ↗ 019 0
05 Upsale
0/1 · 3 n/a
0%
Пояснил, в чём ценность более дорогих курсов ↗ 020
Предложил несколько различных тарифов ↗ 021
× Уточнил, на чём остановился клиент, что ему подходит ↗ 022 0
Какой курс предложен в качестве Upsale (метаполе) ↗ 023
06 Презентация
0/2
0%
× Сделал презентацию программы обучения ↗ 024 0
× Сделал презентацию формата обучения ↗ 025 0
07 Работа с возражениями
4/4
100%
У клиента есть сомнения или возражения
«Ну, у вас же есть финансовая аналитика.»
↗ 026 1
Количество возражений в звонке
«1»
↗ 027 1
Количество отработанных возражений
«1»
↗ 028 1
Каждое возражение отработано (да/нет) ↗ 029 5
08 Обсуждение цены и формата оплаты
0/4
0%
× Презентовал стоимость с акцентом на скидке клиента ↗ 030 0
× Уточнил, какой метод оплаты удобен клиенту ↗ 031 0
× Назвал размер скидки ↗ 032 0
× Презентовал цену до скидки и после ↗ 033 0
09 Предложил оплату в моменте
0/1 · 2 n/a
0%
× Предложил оформление в моменте ↗ 034 0
Если выбрана полная оплата — предложил оплатить сегодня ↗ 035
Если выбрана рассрочка — оформил её на звонке ↗ 036
10 Обозначил следующий шаг
0/2
0%
× Согласована точная дата/время следующего звонка ↗ 037 0
× Согласована приблизительная дата/время следующего звонка ↗ 038 0
11 Профессионализм
2/2
100%
Консультант слышит клиента и отвечает по сути ↗ 039 4
Консультант не грубил, не проявлял обиду к клиенту ↗ 040 5
12 Активная позиция менеджера
2/3
66%
Менеджер активно вёл диалог ↗ 041 3
Проявлял заинтересованность в общении ↗ 042 2
× Консультант пытался убедить клиента принять решение ↗ 043 0
? Crm
1/1 · 1 n/a
100%
Перезвонил в согласованное время / соблюдал договорённости ↗ 044
Не ориентировал клиента на личные каналы связи ↗ 045 3
Программирование звонка · экстракция

«рассказать все детали по формату, по программе» · «ваши вопросы разобрать»

Озвучено блоков: 2 из 4

04a Возражения и отработка

01 У клиента есть сомнения или возражения отработано
Цитата«Ну, у вас же есть финансовая аналитика.»
ОбоснованиеКлиент возразил на утверждение об отсутствии нужного курса
02 Количество возражений в звонке отработано
Цитата«1»
ОбоснованиеОдно возражение
03 Количество отработанных возражений отработано
Цитата«1»
ОбоснованиеОдно возражение отработано
04 Каждое возражение отработано (да/нет) отработано
ОбоснованиеЕдинственное возражение отработано разъяснением

05 Транскрипт · 18 реплик

КЛИЕНТ: Здравствуйте. МЕНЕДЖЕР: [ФИО], добрый день. (КЛИЕНТ: Добрый.) [ФИО], МЕНЕДЖЕР: у нас (КЛИЕНТ: могу.) рассматриваете обучение, вот звоню вам рассказать все детали по формату, по программе, ваши вопросы разобрать. Можете, пожалуйста, подсказать, вы какое направление для себя рассматриваете? КЛИЕНТ: [наложение] хочу познать трейдинг облигациями, фичу, самицами, МЕНЕДЖЕР: нас такого обучения нет, то есть это личные инвестиции, у нас есть только корпоративные, это не то. КЛИЕНТ: Ну, у вас же есть финансовая аналитика. МЕНЕДЖЕР: [наложение] Но это не то, это финансовая аналитика в рамках бизнеса, там совершенно нет про фьючерсы, трейдинг, облигации, управленческая КЛИЕНТ: [наложение] плац что там? МЕНЕДЖЕР: отчетность, построение финансовых моделей, финансовый анализ компании. МЕНЕДЖЕР: [наложение] Но вы можете анализировать финансовую деятельность бизнеса, когда у вас есть цифры, будь вы физическим лицом. Но КЛИЕНТ: Я Вас (МЕНЕДЖЕР: ином) (МЕНЕДЖЕР: выне...) понимаю, у меня есть еще одно обозревание, экономическая. Ну, мне хотелось бы познать с [адрес], где брать (МЕНЕДЖЕР: брать) информацию, (МЕНЕДЖЕР: информацию,) где, (МЕНЕДЖЕР: где) на (МЕНЕДЖЕР: какие) (МЕНЕДЖЕР: -то...) какие площадки МЕНЕДЖЕР: площадки (КЛИЕНТ: выходить,) выходить. КЛИЕНТ: как получить аккредитацию в банке. Вот, собственно говоря, вот это меня интересует, (МЕНЕДЖЕР: имеете) а то, (МЕНЕДЖЕР: в) что (МЕНЕДЖЕР: виду) мне (МЕНЕДЖЕР: стать) рассказывается... МЕНЕДЖЕР: [наложение] квалифицированным инвестором? МЕНЕДЖЕР: Посмотрите [ФИО], он инвестор, как бы популярный довольно -таки. КЛИЕНТ: Как? [ФИО]? (МЕНЕДЖЕР: Да.) КЛИЕНТ: Спасибо за информацию. (МЕНЕДЖЕР: за) Да, (МЕНЕДЖЕР: что.) КЛИЕНТ: Его забрала.

Маркеры разговора

Длительность01:51
Реплик всего43
Слов227
Языкru
Модель ASRbzikst/faster-whisper-large-v3-russian
PII удалено5

Якоря по чеклисту

Приветствие и цель↗ greet
Выявление потребностей↗ need
Upsale↗ upsale
Презентация↗ pres
Презентация цены↗ price
Закрытие↗ close

06 Все звонки сделки

Других звонков в сделке нет.

07 Портрет клиента

Интерес клиента
трейдинг облигациями и фьючерсами
Прошлый опыт
Мотивация
Цели в обучении
научиться трейдингу, узнать где брать информацию, площадки, как получить аккредитацию в банке
Метод оплаты
unknown
Знание компании
Предпочтения в обучении
Все вопросы клиента
«у вас есть финансовая аналитика?» · «где брать информацию, площадки, как получить аккредитацию»
Температура
холодный
ЛПР
да, решает сам
Демография
M · Инвестор
Жизненные обстоятельства